|
CÔNG TY….. THE COMPANY…. Số: ............ No:……….
|
Địa chỉ:………………. Adress:………………. ĐT:………………….. Tel:…………………...
…, ngày….tháng…..năm ….. ….,date….moth….year.…. |
,
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
BOND ISSUANCE PLAN
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/ Hội đồng thành viên Công ty.
Glass sent: to shareholders meeting/ The Board of members of the company.
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Pursuant to Decree No. 90/2011 / ND-CP dated 14 October 2011 on the issuance of corporate bonds;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 Quy đinh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Pursuant to Decree No. 58/2012 /ND-CP dated July 20, 2012, detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the Law on Securities;
- Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan và tình hình thực tế.
- Pursuant to the provisions of the relevant laws and the actual situation.
Hội đồng Quản trị (HĐQT)/ Tổng giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)/ Hội đồng thành viên phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra thị trường với các nội dung sau:
The Board of Directors / General Director submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) / Members' Council to approve the bond issuance plan to the market with the following contents:
I. DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN/EXPECTED OFFER PLAN :
|
Tổ chức phát hành |
|
|
Loại trái phiếu/ Type of bond |
|
|
Mã trái phiếu/ Bond code |
|
|
Hình thức trái phiếu/ |
|
|
Phương thức chào bán/ Method offered for sale |
|
|
Đối tượng chào bán/ |
|
|
Tổng giá trị trái phiếu phát hành / Total value of bonds issued |
|
|
Đồng tiền phát hành/ |
|
|
Mệnh giá một trái phiếu |
|
|
Số lượng trái phiếu phát hành của Đợt 1/ Number of bonds issued of the first |
|
|
Giá phát hành/ Price issue |
|
|
Khối lượng mua tối thiểu của mỗi nhà đầu tư/ The minimum purchase volume of each investor |
|
|
Kỳ hạn/ Term |
|
|
Thời gian đăng ký mua Trái phiếu của Đợt 1/ |
|
|
Thời gian thu tiền hoặc nhân chuyển khoản mua Trái phiếu của Đợt 1/ Time to collect money or receive money transfer to buy Bond of Installment 1 |
|
|
Ngày phát hành/ |
|
|
Ngày đáo hạn/ Maturity date |
|
|
Quyền chuyển đổi/ Conversion rights |
|
|
Phương thức trả gốc và lãi/ Method of paying principal and interest |
|
|
Lãi Trái phiếu/ Interest bond |
|
|
Giá chuyển đổi/ Conversion price |
|
|
Nguyên tắc làm tròn số cổ phần được chuyển đổi/ The principle of rounding the number of shares to be converted |
|
|
Mục đích sử dụng vốn/ Purpose of using capital |
|
|
Kế hoạch bố trí nguồn vốn để thanh toán gốc và lãi trái phiếu/ Plan to allocate funds to pay bond principal and interest |
|
|
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)/ |
|
|
Địa điểm phát hành/ Place of release |
|
|
Địa điểm thanh toán/ |
|
|
Đại lý phát hành/ Agent release |
|
|
Đại lý thanh toán gốc, lãi trái phiếu/ Agent of principal and interest payment |
|
II. DỰ KIẾN TỔ CHỨC BẢO LÃNH PHÁT HÀNH/ PROPOSED COMPANY SSUANCE UNDERWRITING:
III. DỰ KIẾN ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI/ PROPOSED DISTRIBUTORS:
Tên đại lý/ Name of agent:
Địa chỉ đăng ký/Adress: .
Điện thoại/Tel:
Fax:
IV. DỰ KIẾN TỔ CHỨC TƯ VẤN PHÁP LÝ/ / PROPOSED COMPANY LEGAL CONSULTATION:
V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ/ CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS:
Trân trọng kính trình.
Sincerely yours.
